Clientes
Gestión comercial, fiscal y seguimiento CRM
Usuario
CRM integrado

Centraliza clientes, contactos, documentos y seguimiento

Administra datos fiscales, contactos, historial de cotizaciones, pedidos, facturas, saldos y actividades comerciales.

Nuevo cliente
Clientes activos

128

9 nuevos este mes
Prospectos

34

18 con cotización
Saldo por cobrar

$89K

Requiere seguimiento
Seguimientos hoy

12

Llamadas y correos

Listado de clientes

Consulta, filtra y administra clientes y prospectos
Código Cliente RFC Contacto Teléfono Email Saldo Estado Acciones
CLI-0001 Comercial Luna S.A. de C.V.
CDMX		 CLU980512AB1 Ana Torres 55 1234 8890 compras@comercialluna.com $18,900.00 Activo
CLI-0002 Grupo Delta
Puebla		 GDE010824K92 Raúl Medina 55 7788 2201 contacto@grupodelta.com $42,300.00 Prospecto
CLI-0003 Industrias Sol
Edo. México		 ISO760319RT4 María Castillo 55 3311 9090 ventas@industriassol.com $0.00 Activo
CLI-0004 Proveedor Norte
Querétaro		 PNO870221QW3 Jorge Salas 55 9021 6734 admin@proveedornorte.com $27,800.00 Inactivo

Nuevo cliente

Captura datos comerciales, fiscales y de contacto

Comercial Luna

Cliente activo

Cliente con historial comercial activo, pedidos recurrentes y facturación mensual.

Cotizado
$64K
Por cobrar
$18.9K

Contactos

Personas relacionadas con el cliente
Ana Torres

Compras

55 1234 8890
ana.torres@comercialluna.com
Luis Romero

Finanzas

55 4455 1200
finanzas@comercialluna.com
Mónica Vera

Dirección

55 9988 7712
direccion@comercialluna.com

Actividad reciente

Seguimientos y movimientos
Llamada de seguimiento 09:15

Cliente interesado en renovar licencia mensual.

Cotización enviada 10:40

Se envió propuesta COT-2026-0001 por correo.

Pago pendiente 12:30

Recordatorio de factura FAC-2026-0001.

Reunión programada 15:10

Demo del sistema ERP para el área de compras.

Documentos del cliente

Cotizaciones, pedidos y facturas relacionadas
Tipo Folio Fecha Total Estado Acción
Cotización COT-2026-0001 2026-05-20 $18,900.00 Enviada
Pedido PED-2026-0002 2026-05-19 $18,900.00 Confirmado
Factura FAC-2026-0001 2026-05-20 $18,900.00 Timbrada